自己紹介

千葉　卓也

ファイナンシャルアライアンス株式会社
仙台支店
ファイナンシャルプランナー
千葉　卓也 （ちば　たくや）
〒980-0804　
仙台市青葉区大町1丁目2-16 大町カープビル4階
TEL : 022-796-0781　
FAX : 022-796-0791　
携帯電話 : 080-5573-3699

私は、経済・金融・税務等に関する幅広い知識と豊富な経験をもつ、保険、金融、リスクマネジメントのプロフェッショナルです。
同時に、お客さまひとりひとりの良きパートナーでありたいと願っています。
そして人生に望むものが異なれば、リスクのかたちもまた人それぞれです。
人々の価値観や家族の在り方などが多様化して、「平均的な人生」というものがもはや存在しないこの時代には、生命保険もお一人お一人にあったものでなければなりません。
お客さまひとりひとりにあった保険をお届けするためには、お客さまが描く夢や希望をよく理解し、さらに、ご契約後も人生の様々な場面で、生涯にわたりお客さまの安心をサポートしていくことが必要だと私は考えています。
契約の時やもしもの時だけでなく、いつもあなたの側にいて未来設計図を共に描き、その実現のお手伝いをさせていただきます。

保有資格
  • ファイナンシャルプランナー
  • ＩＦＡ（日本証券業協会　２種外務員資格）
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 公的保険アドバイザー(R)
  • シニア福祉アドバイザー
  • 終活ガイド資格
  • NLPマスタープラクテイショナー認定

プロフィール
生　年：戌（いぬ）
星　座：乙女座
血液型：Ａ型
出身地：宮城県大崎市。
その後、父の転勤で秋田県→岩手県→静岡県へ
現住所：宮城県仙台市青葉区
身　長：１７３ｃｍ
体　重：７５ｋｇ

出身校：
山田町立山田小学校(～４年生８月)
藤枝市立青島東小学校(４年生９月～)
藤枝市立青島中学校
静清工業高校(現：静清高校)
東北福祉大学(野球部)

職　歴：
仙台トヨペット株式会社(1993年4月～)
パーク２４株式会社(1999年1月～)
ソニー生命保険株式会社(2005年1月～)
ファイナンシャルアライアンス株式会社(2020年４月～)

趣　味：
野球(現在：東北福祉仙台北リトルシニアコーチ)、ゴルフ、 お酒(日本ソムリエ協会ブロンズ資格)、カラオケ、キャンプ

家族構成：
妻(札幌出身、大阪・仙台育ち)
娘(2004年1月生) 英語教員を目指し日々奮闘中の大学生
息子(2007年11月生) 北海道深川市の高校で甲子園を目指し野球修行中

座右の銘：
「平らな道などない、あるのは行き先のみ」
「得る(うる)は捨つるにあり」

私が提供できること：
Ⅰ．ライフプランニング＆マネープランニング
お子様の教育資金、夢のマイホーム購入・悠々自適の老後資金計画など、 人生設計やお金・税金等の全般的なご相談。

Ⅱ．お金・保険に関する基礎知識と情報提供
ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、資産運用などを含めた 中長期的な資金計画の他、生命保険・損害保険(火災・自動車・企業保険など) あわせて３９社取扱いの中からよりお客様の意向にあったものを提供。

Ⅲ．加入保険の点検・アドバイス
保障内容、保険料などの比較検討や、体調に不安のある方の保険相談など。

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千葉　卓也