自己紹介

吉田　長美

募集代理店
株式会社ソニックジャパン
盛岡支社
支社長代理
吉田　長美 （よしだ　おさみ）
〒020-0834　
盛岡市永井23地割18-1　オフィスいわて2F
TEL : 019-681-3585　
FAX : 019-681-3586　
携帯電話 : 090-8923-5856

私は、経済・金融・税務等に関する幅広い知識と豊富な経験をもつ、保険、金融、リスクマネジメントのプロフェッショナルです。
同時に、お客さまひとりひとりの良きパートナーでありたいと願っています。
そして人生に望むものが異なれば、リスクのかたちもまた人それぞれです。
人々の価値観や家族の在り方などが多様化して、「平均的な人生」というものがもはや存在しないこの時代には、生命保険もオーダーメイドでなければなりません。
お客さまひとりひとりにあった保険をお届けするためには、お客さまが描く夢や希望をよく理解し、さらに、ご契約後も人生の様々な場面で、生涯にわたりお客さまの安心をサポートしていくことが必要だと私は考えています。
契約の時やもしもの時だけでなく、いつもあなたの側にいて未来設計図を共に描き、その実現のお手伝いをさせていただきます。

保有資格
  • ２０２４年度ＭＤＲＴ成績資格会員
    • ＭＤＲＴ
    1927年に発足したMillion Dollar Round Table (MDRT)は、卓越した　生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。 世界中の生命保険と金融サービス専門家66,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として、500社、72カ国で会員が活躍しています。
    会員は専門家として豊富な知識を有し、厳しい倫理規定を遵守し、卓越した顧客サービスを提供しています。MDRT会員は国際的に生命保険と金融サービス事業の優績者であると評価されています。 （http://www.mdrt.jp）
  • 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定AFP
  • 金融広報中央委員会認定　金融広報アドバイザー
  • （財）住宅金融普及協会認定　住宅ローンアドバイザー
  • （社）相続診断協会認定　相続診断士
  • （社）生命保険協会認定FP　トータル・ライフ・コンサルタント
  • 生命保険募集人・損害保険上級資格・証券外務員資格
  • 全商簿記1級・日商簿記2級・珠算1級・情報処理2級・銀行業務3級

私のプロフィール
生まれ：
生まれも育ちも盛岡で昭和４５年１１月２８日生まれ
家族：
亭主元気で留守が良い妻
長女は仙台専門学校卒業し盛岡で仕事を始めたが結婚し、婿を取り孫を授かった
活発で素敵な笑顔の次女は地元の大学卒業後、仙台で就職し嫁いでしまった
自宅に母、我々夫婦、子ども夫婦と孫の合計６人で住んでいる今どき珍しい世帯
経歴：
平成1年3月　岩手県立盛岡商業高等学校卒業
平成1年4月　盛岡信用金庫入庫
平成4年11月　セゾン生命保険株式会社入社
（その後合併を繰返し現在のジブラルタ生命保険株式会社）
平成２１年１２月　株式会社ソニックジャパン盛岡支社設立
年間２０校程度の高校生・専門学校生向けセミナーを担当
その他岩手県庁生協担当FP、塩野義製薬㈱担当FP
所属団体：
NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会岩手支部副支部長
社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会岩手協会副会計長
岩手県中小企業家同友会・（社）盛岡青年会議所シニアクラブ
専門家集団CLIPS・いわて経済力向上委員会
（「専門家集団　CLIPS」とは、文字通り専門家（弁護士・司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士・一級建築士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナー等）と協力・連携しながら、あらゆるお悩みを解決して行く集団）
好きな言葉：
一期一会
趣味：
映画鑑賞・スポーツ観戦・ゴルフ・スノーボード・お酒
ご提供できる情報：
ライフプランニング・資産運用設計・保険見直し・相続対策・住宅ローン相談　等
企業財務防衛・事業承継対策・福利厚生プラン　等

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